Η Ελληνική αγορά μοτοσυκλέτας στα χρόνια της πανδημίας

Πρωταθλήτρια πωλήσεων για άλλη μια χρονιά αναδείχτηκε η SYM με 13904 πωλήσεις (και μερίδιο αγοράς 24,97%), ενώ στην 2^η θέση βρέθηκε η HONDA με 10.846 πωλήσεις (και μερίδιο αγοράς 19,48%). Οι συγκεκριμένες εταιρείες ήταν και οι μόνες που πραγματοποίησαν πενταψήφιες πωλήσεις για το 2022.  Στην 3^η θέση βρέθηκε η PIAGGIO με 7184 πωλήσεις (και μερίδιο αγοράς 12,90%), στην 4^η θέση η DAYTONA με 6174 πωλήσεις (και μερίδιο αγοράς  11,09%) και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η YAMAHA με 5057 πωλήσεις και μερίδιο 9,08%. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι πρώτες 5 εταιρείες κατέχουν το 77,50 % του συνολικού μεριδίου της αγοράς! 
 
Από εκεί και κάτω η KYMCO βρέθηκε στην 6^η θέση με 2027 πωλήσεις, η CF MOTO στην 7^η θέση με 1821 πωλήσεις (έχοντας να δείξει μια εκπληκτική αύξηση +154,69% των πωλήσεων της σε σχέση με το 2021), ενώ στην 8η θέση βρέθηκε η VESPA με 1212 πωλήσεις. Την πρώτη δεκάδα, κλείνουν η BMW με 889 πωλήσεις και η APRILIA με 628 πωλήσεις. Θεαματική αύξηση και για την Voge η οποία σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα της το 2022, αξιοσημείωτο της ανόδου της ήταν πως πέτυχε την 1^η θέση στις μοτοσυκλέτες 300cc, σε μία κατηγορία με ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό. Τέλος σημαντική αύξηση και για την Triumph η οποία είχε αύξηση 55%.  
 

Η αγορά το 2019 είχε πραγματοποιήσει 38.230 πωλήσεις καινούργιων δικύκλων (σε μια πολύ δύσκολη δεκαετία που τέλειωνε τότε) και μέσα στο 2020 οι πωλήσεις μειωθήκαν μόνο κατά -6,73%, φτάνοντας τις 35.657 πωλήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης χρονιάς ήταν η μερική κατάρρευση της αγοράς τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο με κάθετη πτώση των πωλήσεων κατά -42,12% (6.124 πωλήσεις το 2020 σε σχέση με 10.582 πωλήσεις το 2019). Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2020, η πτώση των πωλήσεων ήταν της τάξης του -72,2% οδηγώντας περισσότερες από 15 εταιρείες να έχουν μονοψήφιες (!) πωλήσεις δικύκλων τον συγκεκριμένο μήνα. Την πτώση του 2020, διαδέχτηκε η αύξηση του 2021, κατά +25,09% και συνεχίστηκε το 2022 με μια αύξηση +24,85%.
 
Για να υπάρχει πληρέστερη κατανόηση της πορείας της αγοράς τα χρόνια της πανδημίας, παραθέτονται οι ταξινομήσεις των 4 τελευταίων ετών (2019 - προ πανδημίας), 2020, 2021 (εν μέσω πανδημίας) και 2022. Η αγορά το 2019 έκλεισε στις 38.230 μονάδες, βελτιωμένη κατά 14,5% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2018 (33.378 ταξινομήσεις) και εκείνη η χρονιά ήταν μόλις η 2η συνεχόμενη με θετικό πρόσημο στην ελληνική αγορά δικύκλου από το ιστορικό χαμηλό των 28.852 πωλήσεων το 2017 και φαινόταν ότι συνερχόταν από το σοκ της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Δυστυχώς, όμως η εμφάνιση του Covid-19 στους πρώτους μήνες του 2020 και τα lock down που επιβλήθηκαν, πισωγύρισαν την αγορά.
 

Γράφημα 1. Ταξινομήσεις Δικύκλων στην Ελληνική Αγορά την τελευταία 4ετία (2019-2022)

Συγκρίνοντας τον μέσο όρο των πωλήσεων των ετών 2020 και 2021, με εκείνα του 2019, διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες είδαν αύξηση των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2019 κάτι που είναι ιδιαιτέρα θετικό για την αγορά, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία στον κλάδο του αυτοκινήτου. Ενδεικτικά αναφέροντας, η αγορά αυτοκινήτου το 2019 είχε πραγματοποιήσει 114.109 πωλήσεις και μέσα στο 2020 συρρικνώθηκαν κατά -29,04%, πραγματοποιώντας πενταψήφιο αριθμό ταξινομήσεων, φτάνοντας τις 80.977 πωλήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης χρονιάς ήταν η σχεδόν πλήρης κατάρρευση της αγοράς τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο με κάθετη πτώση των πωλήσεων κατά -70% (10.674 πωλήσεις το 2020 σε σχέση με 35.653 πωλήσεις το 2019), σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι πωλήσεις RAC/LTR. Συγκρίνοντας τον μέσο όρο των πωλήσεων των ετών 2020 και 2021, με εκείνα του 2019, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες εταιρείες είδαν πτώση των πωλήσεων τους σε σχέση με το 2019. Πιο συγκεκριμένα, 26 εταιρείες είχαν μείωση στις πωλήσεις τους, ενώ μόνο 9 είδαν αύξηση των πωλήσεων τους.
 
Επιστρέφοντας στο χώρο του δικύκλου, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η πορεία των εταιρειών κατά την διάρκεια της πανδημίας και πως εξελίχθηκαν οι πωλήσεις τους το 2022, κάνοντας μια σύγκριση με τις πωλήσεις τους προ-πανδημίας (2019).
 

Η SYM είδε τις πωλήσεις της όχι μόνο να διατηρούνται (βελτιώνοντας το ποσοστό τους κατά την διάρκεια της πανδημίας κατά +6,48%) αλλά είδε κυριολεκτικά τις πωλήσεις της να αυξάνονται σημαντικά κατά +58,69% (13904 το 2022 σε σχέση με τις 8762 το 2019). Η HONDA είχε αύξηση των πωλήσεων της κατά την διάρκεια της πανδημίας +9,82% και το 2022 κατά +74,99% σε σχέση με το 2019. Η PIAGGIO είχε μια μικρή αύξηση των πωλήσεων της κατά την διάρκεια της πανδημίας +3,63% (σε σύγκριση με το 2019) και συνολικά +22,87% το 2022 (σε σύγκριση με το 2019). Η DAYTONA είχε και αυτή μια αύξηση των πωλήσεων της κατά την διάρκεια της πανδημίας +7% (σε σύγκριση με το 2019) και συνολικά +36,90% το 2022 (σε σύγκριση με το 2019). Η YAMAHA είχε παρόμοιες πωλήσεις την περίοδο της πανδημίας με αυτές του 2019 (με μια πολύ μικρή αύξηση +0,36%) ενώ συγκρίνοντας τις πωλήσεις του 2022 με αυτές του 2019, βλέπουμε μια αύξηση +9,93%. Η KYMCO ήταν μια από τις χαμένες εταιρείες του κλάδου μιας και είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά την διάρκεια της πανδημίας κατά -5,34% και κατά -13,74% συγκρίνοντας τις πωλήσεις της 2022 με αυτές του 2019.
                                                                                                                                            
Όσον αφορά την VESPA και την BMW, οι εταιρείες είχαν μείωση στις πωλήσεις τους κατά την διάρκεια της πανδημίας (-1,20% και -3,55% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019), ενώ αντίθετα είχαν αύξηση στις πωλήσεις τους το 2022 (κατά +60,96% και +21,28% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019).  
 
Στα αξιοπρόσεκτα της περιόδου αυτής είναι επίσης η αύξηση των πωλήσεων για τις BENELLI (+4,97% και +19,87% αντίστοιχα), KTM (+22,31% και +6,84% αντίστοιχα), TRIUMPH (+13,85% και +110,14% αντίστοιχα), και BRIXTON (+35,53% και +135,53% αντίστοιχα). Αντίθετη πορεία είχαν η SUZUKI (μείωση -13,34% και -28,36% αντίστοιχα) και η KEEWAY (μείωση -28,13% και -47,05% αντίστοιχα).


 
Τέλος, άξιο αναφοράς για την περίοδο της πανδημίας είναι το γεγονός ότι τα προβλήματα που παρουσιαστήκαν στην αγορά αυτοκινήτου (ο πόλεμος που ξέσπασε στην Ουκρανία, η έλλειψη chips / microchips, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων και οι αυξήσεις στα καύσιμα και το ρεύμα), ώθησαν αρκετούς στην αγορά του δικύκλου (ιδιαίτερα στο τέλος του 2021 και όλο το 2022) κάτι που ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την αγορά του δικύκλου στην Ελλάδα. 
 
Γενικότερα, διαπιστώνουμε ότι το καταναλωτικό κοινό ξεκίνησε να αγκαλιάσει πιο πολύ τον χώρο της μοτοσυκλέτας / δικύκλου, κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο κόσμος είδε ότι μπορεί να καλύψει την βασική ανάγκη της μετακίνησης του, γρήγορα, με ασφάλεια, υγειονομικά (αποφεύγοντας το συγχρωτισμό των ΜΜΜ) και οικονομικά. Τα κυβικά που κυριαρχούν στην Ελληνική αγορά είναι έως τα 300κε (σκούτερ & παπιά) και ο κυριότερος λόγος προτίμησης τους είναι η χαμηλή τιμή κτήσης τους, και τα χαμηλά κόστη χρήσης & συντήρησης τους.

Σε παλιότερο άρθρο μας είχαμε αναφέρει ότι “..προ κορωνοϊόύ, οι προσδοκίες όλων των επιχειρήσεων της αγοράς ήταν η αγορά να ανακάμψει πολύ σύντομα και να σταθεροποιηθεί στα επόμενα 2-3 χρόνια κοντά στις 50.000 πωλήσεις νέων δικύκλων/μοτοσυκλετών περίπου τον χρόνο, μιας και οι δυνατότητες της αγοράς βάσει των νέων δεδομένων που είχαν δημιουργηθεί στην οικονομία έρεαν προς τα εκεί”.
 
Το 2022 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την αγορά, πιθανά να μην ξαναδούμε τα νούμερα των ετών 2007 και 2008 (με 100.458 και 100.118 ταξινομήσεις, αντίστοιχα), όμως οι τάσεις είναι σίγουρα υπερ του δικύκλου. Παγκοσμίως, οι περισσότερες κατασκευάστριες δικύκλων / μοτοσυκλετών, θέλουν να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται, αυτή της ηλεκτροκίνησης και της ζήτησης δικύκλων μικρότερου κυβισμού με χαμηλότερη κατανάλωση και χαμηλό κόστος κτήσης, χρήσης και συντήρησης, αλλά και στη δραστική μείωση των εκπομπών καυσαερίων (όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δικύκλων) έως το 2030, βάση κοινοτικής οδηγίας της ΕΕ. Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, βρισκόμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο, παρόλο αυτά όμως αρκετές εταιρείες (οι μεγαλύτερες στον χώρο) έχουν στην γκάμα μας από ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο. Στόχος των εταιρειών είναι να αποκτήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτήν την αναδυομένη και πολλά υποσχόμενη αγορά, μιας και όπως όλα δείχνουν η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει το next big thing της αγοράς μέσα στην δεκαετία που διανύουμε (2020-2029).


 
Όσον αφορά την ελληνική αγορά, για να τονωθούν οι πωλήσεις, θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές του 2023, να ακολουθήσει μια σταθερή οικονομική πολιτική όσον αφορά τη φορολόγηση όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων (τέλη, φόροι καυσίμων, κτλ). Επίσης, χρειάζεται μια επανασταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος και κυβερνητική μέριμνα για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ο κλάδος της χρηματοδότησης του λιανικού εμπορίου.  
 
Ολοκληρώνοντας, οι ευκαιρίες που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η ελληνική αγορά του δικύκλου τα επόμενα χρόνια, είναι η αντιπροσώπευση & διάθεση στην αγορά νέων οικονομικών δικύκλων από την Κίνα / Ινδία (στην κατηγορία 350-500κε), η δελεαστικότερη τιμολόγηση τους στην ελληνική αγορά, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η ανάπτυξη του Leasing ιδιωτών, η ανάπτυξη των δικτύων λιανικής πώλησης (μαζί με την ανάπτυξη των on-line πωλήσεων) και η απόσυρση των πολύ παλαιών και ρυπογόνων δικύκλων. Αυτά, σε συνδυασμό με τις προωθητικές προσφορές που υλοποιούν οι εισαγωγικές εταιρείες, τα πάρα πολλά νέα μοντέλα δικύκλων (που ήδη υπάρχουν ή αναμένονται) και τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρουν, προμηνύουν ένα πολύ θετικό μέλλον για τον κλάδο του δίκυκλου στην Ελλάδα.


Αρθρο του Μιχάλη Μάρκου, MBA
Διευθυντικό Στέλεχος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
& Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing


Το πρώτο τετράμηνο του 2020 η αγορά σχεδόν κατέρρευσε με τις πωλήσεις να μειώνονται έως και -72% σε σχέση με το 2019.
Την πτώση του 2020, διαδέχτηκε  αύξηση +25,09% το 2021, η οποία συνεχίστηκε και το 2022 με παρόμοιο ποσοστό.
Πάνω από 55.500 δίκυκλα πωλήθηκαν το 2022 και αναμένεται αύξηση τα επόμενα χρόνια.
Ηλεκτρικά και μοτοσυκλέτες από 300 έως 500 κυβικά, αναμένεται να έχουν μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Τι φταίει και οι Έλληνες στρέφονται προς λιγότερα κυβικά; Είναι το κόστος της βενζίνης, τα ακριβά σέρβις ή η συνεχής αύξηση των τιμών;